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囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一(yi)定程度的擔(dān)(dan)憂(yōu)(you)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場(chang)預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)改善，已(yi)成爲(wèi)后續(xù)穩定(ding)經濟的重要變(biàn)(bian)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反(fan)暎(yìng)了市場對(dui)此的(de)預期。

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“我们会看到需(xu)求进一(yi)步萎缩，劳动力(li)市场不幸放缓，随(sui)之(zhi)而(er)来的是收入增长放(fang)缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加(jia)速的风险(xian)。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选(xuan)择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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“7月(yue)市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，即将到来(lai)的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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1、伊朗首都德黑兰28日(ri)举行隆(long)重(zhong)葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国(guo)葬的画面中，沙姆(mu)哈尼拄着拐杖赫然(ran)现身。以色列《新(xin)消息报》说，这是自沙姆哈(ha)尼位于德黑兰的住所本月早些时(shi)候(hou)遇袭以来，这名伊(yi)朗高官首次公开露面。

2、6月27日(ri)，港交所官方網(wǎng)站顯(xiǎn)示(shi)，四維(wéi)智聯(lián)（南京）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“四維智(zhi)聯”）已正式遞(dì)交招股説(shuō)明(ming)書(shū)，中信證券擔(dān)任獨(dú)傢(jiā)保(bao)薦(jiàn)人。