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1、尽管市场注意力正回到经(jing)济和基本面(mian)因素上，但石油市场仍未从以(yi)巴冲突的影响中完全恢(hui)复(fu)。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或(huo)看跌的偏向。不(bu)过，在标普(pu) 500 指数涨至峰值(zhi)使得(de)期权承压之(zhi)后(hou)，押注原油波动的溢价相对(dui)于股票而言仍保(bao)持在更高水平。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二(er)，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。