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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🧄🍅，将受益于国内消费持续复苏🎒👿；二是科技板块🥒👠💓🧡😈，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💝👘；三是红利板块🍆😈，包括银行🍆👞🥥🥕、能源、公用事业🌽、电信运营商等💔🍅🌽💓。

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进入牛市阶段II🍓💗，开户数大幅攀升🥾🍓，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量💝💯💯🧅👢，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断👞🍉🥥，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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我们以股东大会公告日为时间节点💔🍏👝🍆，综合考虑市值因素🥭🥦🥭😻🍊、调仓周期以及对仓位的控制🥕🥬🧄，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经(jing)济稳杠杆、但也缺(que)乏大幅加杠杆和向上动能的(de)环境下，一些能够提供新的增长方向的(de)结构性机会，例如符合当(dang)前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联(lian)网科技(ji)、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期(qi)ROE明显(xian)抬(tai)升的板块，港股(gu)恰恰在这些领(ling)域具有明显优势，A股却相(xiang)对(dui)缺乏。

活动说明：国产凸凹视频一区二区

1、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)(xu)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)而言，最大(da)的擔(dān)憂(yōu)(you)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到(dao)來(lái)的(de)業績預(yù)告(gao)披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能(neng)會(huì)(hui)麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)(ya)力(li)。但隨(suí)着(zhe)上市公司整體(tǐ)(ti)業績預告咊(hé)業績(ji)披露堦(jiē)段結(jié)束(shu)，市場將進(jìn)入相對的業(ye)績真空(kong)期，屆(jiè)時(shí)投資(zi)者對新産業趨勢闆塊的壓力(li)將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利(li)于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

2、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一(yi)路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高(gao)漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新(xin)高，公(gong)司總市值近175億(yì)元。