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二(er)、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定(ding)資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大(da)部分短傳(chuán)(chuan)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險(xian)，隻能昰(shì)長(zhǎng)(zhang)傳導鏈條的風(feng)險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能(neng)推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的(de)驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)(fa)酵的過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗(yan)證的容錯(cuò)會(huì)有所降(jiang)低，也可能成(cheng)爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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1、银行后(hou)市(shi)还有多少空间(jian)？首先，机(ji)构整体展望乐观。中信证(zheng)券表示，宏观(guan)不确定(ding)性(xing)仍存(cun)，在此背景下低波板块具有配置价值，银行相对于大部分行业而言，基本面具备相对稳健特征，相对价值显著。

2、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高👜，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息💞🥾。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动😈🥭💛👞。非美地区因货币政策相对宽松🌽，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约💯🤬🥿🍒🧄。在这个背景下💋👄💕，下半年我们更看好非美地区的机会💖🍈，对欧洲市场保持相对乐观🥬，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年🍍，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🥦、软件、广告>电子>内容）🍎，工业（电力设备>自动化）💕🥔，金融🍑，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎👘🍇🌽🌽💯。