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行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年以來(lái)多(duo)數(shù)線(xiàn)索的行情底(di)色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)(jiu)處(chù)于低位(wei)，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支(zhi)撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)(sheng)。囙(yīn)此，相(xiang)較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shi)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)(shi)度輪(lún)動(dong)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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展望2025年下半年😠🍒，随着化工品供需格局改善🩲，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥒🍉🥿、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善👢🥔🍄🥥，有望迎来布局机会💖🥻。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💛，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🥿🧄🍅，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥝🥻；3）消费类需求受国补政策提振🍓，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💌😠。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥻、20.7%🍋🥝，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍉🍅🥭，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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