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风格层面🩲🩰🥝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌，成长价值或相对均衡。具体来说👗🥔，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💓💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦👛，对短期市场或有扰动🥦🍏🎒🍈🧄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓🍒👄🩲，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍑🍈。第四，市场交易和增量资金层面🥔，近期在以伊冲突缓和后👜，A股权重板块上涨😻🩱💛👙，市场风险偏好整体回暖🍅💖🥒👿。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👚👞，成长价值风格或相对均衡。

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今年早(zao)些时(shi)候，特(te)朗普及其顾(gu)问制定了雄心勃(bo)勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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3👠🍎、根据历史补栏数据，8月前💞🍑💘，新增开产蛋鸡持续增加💯👗💓🍑，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是👿🍒💘，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加💟🤬🍋💌💞。若未来淘汰出现超预期增加💋🎒，将对供给压力形成一定缓解🍉😈👙👜🍊。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存😻，贸易端备货意愿下降💌💘🍄🧅🥻，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后🩰🩳🩳🍑，低位震荡👙🍏🍏。根据需求的季节性规律，8月底开始🧄，学校开学备货🩱，叠加中秋、国庆节日需求🥔💝，鸡蛋进入需求旺季后😠🥬👗🍓，需求将对蛋价形成利多👅。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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2、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。