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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞，成长价值或相对均衡👙💛💛👚。具体来说💗👠，第一🍅🥔🍆，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍💝👞😈😈，大盘风格略占优👢。第二👠👜，外部流动性方面🥔👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💝🌽🥕。第三🩰🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠🍇，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💯🍋😠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💘🍎、库存阶段😡🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍎🍏，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🎒👄💞🍍、医药生物（化学制药）、国防军工🥾、有色金属（工业金属🍍🍉、贵金属、小金属）💘😈🧅、计算机等💗。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👘🥕、国产算力、非银金融、国防军工💘🍏🍍、创新药。

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截至2025年6月26日💝💕🍋，融资余额1.83万亿元👙🎒👚👘，当月融资净流入373亿元🍉👞，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍎👢🥭👝，处于2016年以来的82.69%分位🧅💌🧄，融资融券平均担保比例回升至273%😈🥬。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下(xia)，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把(ba)音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏(cang)发条，清(qing)灵(ling)的乐声便悠扬(yang)响起，仙山左(zuo)侧的(de)小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐(jian)渐呈现出一片波光(guang)荡漾的华彩(cai)。古老机(ji)械奏出跨越时空的(de)旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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走(zou)访(fang)团来到北京朝(chao)阳环境集团有限公司，董事长皮猛详细(xi)介绍了该企业在城市废弃物协同处(chu)理方面的创新实践，重点展示了朝阳区(qu)清洁焚烧中心的运行情况。

活动说明：黑色午夜

1、“理性投(tou)资伴我行”国泰海通证券投资(zi)者走(zou)进(jin)上市公司——爱尔(er)眼科，将于(yu)2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

2、6月25日👗💞🍌，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股💘💘🌽，每股作价26.1323港元，总金额约为4.2亿港元🍅。增持后最新持股数目约为4606.83万股🥥😡👗🍊，持股比例为11.12%🍉💋。