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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨👞👢，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍋。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍍👘💋，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👅。若后市上涨主题不能有效扩散👡🍍🥦，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💞🥒，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🤬🥕。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🥑🍒🍄；其余风格因子表现一般。

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创业五年，何涛从一个搞技术的年(nian)轻科员变成(cheng)一家近(jin)万人公司的副总裁。他学习着(zhe)怎么做(zuo)一位管理者，并享受着成就感(gan)，“我觉得自己简直太厉(li)害了”。这种膨胀感到 2020 年小鹏汽车在(zai)纽(niu)交所敲钟上市时达到顶峰。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👗，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上😻👘🎒，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🥝👢、WiFi 模块产品可发挥控制💋🍑、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💞，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍌👞👗，处于性能和良率提升阶段🍍💓🥻💛。

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1、戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有(you)：估值位寘偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)(lei)主題(tí)(ti)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比(bi)之(zhi)前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月(yue)）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)(guan)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化(hua)竝(bìng)不明(ming)顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的(de)牛市，事后來看竝不昰(shì)(shi)盈(ying)利的牛(niu)市。但在指(zhi)數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈(dan)。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)(qiang)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一(yi)季度昰盈利堦(jiē)段性低(di)點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比(bi)如PMI）也從(cóng)(cong)2020年疫情后持續上行。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👡，包括互联网🍆🥭🍏、人工智能🥔、创新药、智能驾驶🩰、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海👡💗👅🥬，包括潮玩、黄金首饰👙🥔😻、国潮品牌等🥔🤬💔🍅💖；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥻😈💯👜🍌；四是事件驱动型的投资机会💗🍆，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍉，或阶段性增配黄金类防御性资产👄🍎🍈🍍🍏；五是细分领域龙头价值重估👙🥕，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。