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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持💟💯🍊，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍑😻👠。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🥑🎒👞。报告的第三部分将会进行详细论述💗。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）😡，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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记者注意到，虽然成都先导2024年归母净利润有所增长，但还未恢复2020年和2021年的水平💌🍈。2020年🧅🥔、2021年，该公司归母净利润分别为6402.32万元🧡💘💛👛、6338.38万元。

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1、对荣昌生物而言😈💖👘，更糟心的还在后面💔👿，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🥒🍄。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌👡💘🍄🤍，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201💖👠😡🎒，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

2、华西证券进一步指出🍏，海外方面💋，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🧡👗，市场已开启降息交易👠🌽。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升🍑，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🧅🩰。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍈😻，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。