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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高👝🥕💔。配置上看好三条主线：一是黄金💌、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏💝🥥🍋；二是恒生科技指数、中资服务器🧅🍏、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑💖👡；三是建议继续持有部分高分红💞👘、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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最后，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)(yin)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)(chang)份額(é)，疊(dié)加(jia)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)(ji)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存(cun)貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值(zhi)增加(jia)；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)處(chù)(chu)于低位。

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1、报告显示🥕🩱，2025年截至6月8日👡，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元🩲🤍🥭，总金额超过500亿美元👜🥔，已达2024年全年水平💝。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💕😻，美联储降息预期影响港股表现👄👡👙💕。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💋💖👘👢，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💕🌽🍈🍈。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍇🥝👄😈，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💋🍆🥭🧡，是21年A、H行情分化的重要原因之一👞🩱。当前来看🥥👞💘👿，关注通胀回归的节奏和幅度👙👅，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💯🥥🤬👛💟，有望相对港股走强，但短期概率不大🥕👡🍍👙。此外🍑💓🍒，关注美联储降息预期💞👙🎒，若降息时点持续延后🍈，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💖👡。