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我们发现，该指标可以(yi)较快捕(bu)捉上涨机会；同时(shi)，由于选择在(zai)市(shi)场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷(xian)，难(nan)以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该(gai)指标最近一周小幅下降，上涨家(jia)数占比指标目前高于60%，市场(chang)情绪较好。

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从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。

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6月26日，小(xiao)米YU7正式上市，其大定(ding)量和锁单(dan)量远超市场(chang)预期。仅开售1小时，大定量突破28.9万台，超越了同价格(ge)带竞品数(shu)月的表现。值得注意的是，小米YU7开售后，闲鱼、转转等二手交易平台涌(yong)现出大量转让订单的信息。随着交付周期的延长，转让小米YU7订单的卖家也越来越(yue)多，溢价高低与交付(fu)周期直接挂钩，交付周期越短，溢价越高。溢价从3000元到2万元不等，这意(yi)味着在定金5000元之外，还要额外加价。

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行业层面，展望7月份🥔，中报业绩预期是该阶段关注的重点👝🩳💌💘💟，工业企业盈利数据🥕🥬👗🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👚💓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦🥑🍒，如汽车🥕💖、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠、电商平台大促💛🍆🍄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳🍎，其中饮料乳品🍌🩰、农副产品🤬🥭💯、家电💘👿🍑🩲💔、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒👿、燃气、电力、农化制品🧄💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌🥭。

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1、Facebook 的母公(gong)司 Meta（META）正斥(chi)资数十亿美元争夺人工智能竞(jing)赛(sai)的领先(xian)地位，建设开发和驱动(dong)高端大型语言模型所需的数据中心。如今，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战(zhan)中抢(qiang)占先机(ji)。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解(jie)与市场风(feng)险偏好(hao)修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性(xing)环境改善，全球权益资产(chan)价格(ge)上涨；另一(yi)方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收(shou)益率下行和纳斯(si)达克指数(shu)走强，不仅(jin)从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应(ying)利好A股科技(ji)板块。