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从行业表现层面🤬🎒💞😠，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍓🥭🍇👝，化工🥭🥭、电力设备🩳、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料👡、轻工、家电上涨概率相对较高🥑。会议后一周🥾👄👚，军工👜、农林牧渔🍒、建材💛、环保上涨概率相对较高🩲👛；会议后两周💞👙👞，石油石化👜🧡🥬🍇、环保上涨概率相对较高。

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而在国内(nei)方面，过去几年中，下半年(nian)房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济(ji)下行的担忧预期。从目前的数据来看(kan)，6月份30个大中城市(shi)商品房成交(jiao)增速的负值进一步扩大，需(xu)要警惕(ti)今年下半(ban)年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧👡🩳，货币政策方面央票的重启发行👡👜；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度😠。

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德固特相(xiang)关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段(duan)，初步确定的交易对方为(wei)浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合(he)伙企业（有限合(he)伙）、嘉兴(xing)欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾(teng)企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方签署意向性协议(yi)，初步(bu)达成购买资产意向。本次(ci)交易不(bu)会导致德固特实(shi)际控制人变更。本(ben)次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案(an)以重组预(yu)案或重组报告书披露的(de)信息为准。

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2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落💯💋👘，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👠👄🍓，但也需要动态关注后续出口回落的风险🩱😈。供需基本面来看🧡😠，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存💝💝🍑，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧👗，需求端上半年总体呈现高景气度😻，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥔💟，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。