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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💞🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技👝、消费🍉😠🥬😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🍊💞。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧄🍉，资产荒趋势依然存在🧄👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🥿🍑，进一步积累了今年的赚钱效应👅😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞🤍🥦🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙🍍😠，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🍎👄💕🍒，7月科技风格占优的可能性较大🥭🩰🧡。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🩲。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。