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国内经(jing)济维持弱稳(wen)格局，基建或是(shi)下(xia)半年经济相对确定(ding)的向(xiang)上支撑，我们预(yu)计(ji)随着(zhe) 8 月开始(shi)出口压力(li)或加大，以(yi)及消费边际(ji)效果回落，四季度(du)国内逆周期增量政 策(ce)落地概率更高。首(shou)先，根据高(gao)频数据和我们(men)的草根调研，预计(ji)我国出口增(zeng)速在 6、7 月份保持韧(ren)性，8 月开始压力或将加快显现，中性预(yu)期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后(hou)高，下半年(nian)基建增速 有望(wang)维持高位。地(di)产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产(chan)政策继续发(fa)力。 下半年商品消费弹性或将边际放(fang)缓，“两(liang)新”资金有望(wang)进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速(su)的低(di)点可(ke)能在(zai)四季度，但伴随逆周期(qi)预期在三季度 逐渐上升，四(si)季度增量政策落地的概率较大(da)，宽货币和宽财政(zheng)预期(qi)有望形成有力支撑。

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1、据知情人士透露(lu)，今年(nian)春天，高(gao)盛突然出售了这三家酒店(dian)，其在该(gai)项目中(zhong)投入的(de)约 1 亿欧元(yuan)（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本(ben)。知情人(ren)士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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