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5月，计入**广义开支、商品房销售额🩳🍍💞💗🍉、社会零售商品额🍈、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定👅🩳🌽💔，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍋🍆🍊。整体来看💗👠👢，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍄👞。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👠💞。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一(yi)季度的全球手机(ji)SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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目前🥿💗👅👿💔，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室😻🍏、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区🥻🍓💞，成为建设创新联合体的支点👞👜。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家😠😡👡、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说🎒。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技🍊🩳、阶梯医疗等上海企业合作🥑，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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1、从中长期角度🍓🤍👝，我们建议以周期为轴👜，供需为锚。关注新科技周期下🍆🥑🎒👜，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍈💘、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💘💗🍏、机器人👅、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👅🍑、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、港股。港股风险溢价仍在低位💝💘，流动性面临收缩风险🍏🍋🥔💘，短期或维持震荡💞。目前港币兑美元仍在7.85左右低位💖👡🎒💛👙，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响🥻💓🍋👅。行业配置方面，AI叙事延续🧄；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。