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中东局势(shi)升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走(zou)高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万(wan)一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主(zhu)力(li)净买近50亿元，高居全行业之首。

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4、6月(yue)10日，劒(jiàn)虎醫(yī)療(liáo)科技（囌(sū)州）有限公(gong)司宣佈(bù)完成1.5億(yì)元戰(zhàn)畧(lüè)螎(róng)資，投資方爲(wèi)先健科技。此外，先(xian)健深圳還(hái)與(yǔ)劒虎醫療籤(qiān)(qian)訂(dìng)戰畧郃(hé)作協(xié)議(yì)，以(yi)共衕(tòng)(tong)促(cu)進(jìn)(jin)創(chuàng)(chuang)新(xin)心臟(zàng)介入影像平檯(tái)産(chǎn)品的研究、開(kāi)(kai)髮(fà)及商業(yè)化。

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2025年上半年，虽然政(zheng)策不确定性有(you)明显升高，但全球经济整体平稳运行，除(chu)美联(lian)储外的其他(ta)主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动(dong)能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具(ju)备一定(ding)优势，但下半年的修复幅度面临高政(zheng)策不(bu)确定性以及上半(ban)年出口和增长(zhang)前(qian)置(zhi)的制约。在这个背景下，下半年我们更看好(hao)非美地区的机会，对欧洲市场保(bao)持相对乐观(guan)，提升新兴市场的(de)权(quan)重。但我们认为区域(yu)表现的分化或(huo)小于上半年，建议(yi)平衡配(pei)置。行业层面展望下半年，自(zi)下而上我们分析师对(dui)所覆(fu)盖行(xing)业的(de)偏好依次为： 科技(ji)（通信、软件、广(guang)告>电子>内容），工业（电(dian)力设备>自动化），金融(rong)，我们(men)对消费以(yi)及(ji)偏消费的制造(zao)业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨(jin)慎。

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2、中银国际发布研报称💘，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行承包商相比🍋🧅，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳👚。该行指👗，公司去年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入，认为中国建筑拥有更佳的地域组合👜💕，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额，中国香港的基础设施投资展望相对内地更为稳定👞。中银国际重申对中国建筑“买入”评级👝，基于2025年预期6.6倍市盈率🍇，将目标价从13.45港元微升至13.5港元。