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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🤬🍆👝👄。 四季度美国经济压力加大🍆，若美联储降息预期兑现💖😠👚，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🧡，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期👅。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动🩲，风险 偏好或先稳后降。

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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露(lu)高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内需政(zheng)策驱动下(xia)，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在(zai)部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流💌。服装店💟👄🥬、电子产品店都有不少顾客光顾🍏💘👚👞🤍，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示👿💝😈，前方130杯制作中🥬👠🍄🥕👘，去茶山也显示127杯制作中。

2、进(jin)入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对(dui)7月的风格指(zhi)数推荐如下：