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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是(shi)结构性(xing)成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍(reng)具有上调空间、基本面突出、受惠(hui)于政策的(de)行业，包括(kuo)科(ke)技领域的半导体、互联(lian)网、软(ruan)件服务以及AI相关供(gong)应链，消费领域的潮玩、新式餐(can)饮茶饮(yin)、美(mei)妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创新药(yao)出(chu)海以(yi)及CXO订单回(hui)升(sheng)等；二是(shi)低利率(lv)环境下，保险、养老金等对高(gao)息资产需(xu)求持续上升的潜(qian)在机(ji)会。

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（备注：数据截至6月29日19：00🩳🥥👘，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看🍊👝；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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库存端🍍，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱💘，供需平衡边际宽松👅🍍🥒，预计港口库存重回累库趋势👗。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

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值得关注(zhu)的是，受益于AI算力需求(qiu)驱动，数通市场快速增长，仕(shi)佳光子相关(guan)产品订单量显著增加，业绩增速(su)亮眼。2024年(nian)财报显(xian)示，公司实现(xian)营业(ye)收(shou)入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实(shi)现营业收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归(gui)母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、我国自2023年8月1日起开始对锂离子电池、移动电源等产品实施强制性认证（3C认证）🍆👠🍉💯，根据规定👘🥬👢👢，2024年8月1日后，未获得3C认证的产品将不得生产、销售或进口。在此之前生产的移动电源，很多没有3C认证💖🍋，因而不能被带上飞机。

2、德固特成立于(yu)2004年，是一家节(jie)能环保装(zhuang)备制造领域的高新技术企业(ye)，2021年3月登陆深交所创业板(ban)。经过近(jin)20年的发展，公(gong)司(si)现集设计、研发、制造、检验、销售、服务(wu)于(yu)一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废处理等领域。公司拥有多(duo)项(xiang)资质(zhi)与认证，如固定式压(ya)力容(rong)器规则设计资质、A1级压力容器制造(zao)资质、A级(ji)锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德(de)固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增(zeng)长150.15%。