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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨(zhang)7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹(hong)、中航无人机涨超5%，航发(fa)动力(li)、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍑，更优的策略是低位布局🍄🍍🥻💘，善用赔率思维💗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍇，分别以25/3/20🍓👛💓🍊、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥑🥻🍎🍄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥭🥒🍋💕、风电🍍🩰、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💘、电网设备🍋🍇🥾、工业金属🥿👠🥻、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥑🍇😠🤬，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💔，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍍🧄😈，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💞👙，以及近期明显涨价的存储、小金属😈🍒😠🍏🍌。

2、深交(jiao)所近日起草了《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示(shi)股票價(jià)(jia)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及有(you)關事項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警(jing)示股票價格漲跌幅限製比例由5%調整(zheng)爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股票(piao)保持一緻，現(xiàn)就有關安(an)排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴求意見。