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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓😡😻，随之而来的是收入增长放缓🍓，” 这位经济学家解释道😠，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🩲🎒😻💟。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上(shang)涨：第一(yi)轮发(fa)生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突破的(de)机会，市(shi)场围绕科技(ji)和互联网(wang)企业展开了一轮积极布局；第二(er)轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景(jing)下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快节(jie)奏反弹(dan)。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能(neng)机(ji)构与伊(yi)朗的“敌(di)人”合作，不应指望(wang)伊朗会“向其敞开怀(huai)抱”。此前，伊朗(lang)议会25日(ri)通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构(gou)的合作(zuo)。

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“随着一揽子增量政策陆续落地，社会预期持续改善🍍👿🩳，积极因素累积增多，经济企稳回升势头明显，上市公司的发展质量也在稳步提升👝。”上交所副总经理王泊表示👗🍇🥻，当前💋，上证指数市盈率是15倍，标普500是27倍🍓，纳斯达克达到41倍，与国际主要市场相比，我国上市公司估值仍处于相对低位，投资价值更加凸显🥻🥥。

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1、6月29日晚，德固(gu)特（300950）公告称，公司拟(ni)通(tong)过发行股份及支付现(xian)金方式购买(mai)浩鲸(jing)云计算科(ke)技股(gu)份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并同步募集配套(tao)资金。经初步(bu)测算，本次交易预计(ji)构成重大资产重组，不(bu)会导致公司实际控制人变(bian)更。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥻，市场可能会呈现指数突破上行🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👗🥿，财政指数的发力和消费的韧性😈👞🤬👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋🥕、消费👞😈🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🍆，但是预计在积极财政政策的支持下🥻💓💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋🥿💔。在流动性和增量资金方面👝💝💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟🥿💟。上半年🍅🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏🌽🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🍑，7月科技风格占优的可能性较大。