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1、供应：低利润甚至负利润下锰(meng)硅周产量仍在逐(zhu)渐增加，后续仍有一(yi)定增量预期。依据钢(gang)联数据，目前北方大区锰硅生产即期利润(run)约-170元/吨，南方大区锰硅生产即期利润约(yue)-500元/吨，在如此幅度亏(kui)损(sun)下，锰硅产量当(dang)周(zhou)值(zhi)连(lian)续六周(zhou)环比回升，且还有新增(zeng)产能投放(fang)，随着后续南(nan)方地区丰(feng)水期复产意愿增加，生产亏损环比收窄情况下，未来锰硅产量仍有增量(liang)预(yu)期。

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具体而言🍌，比依股份在2024年年报中披露👠，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%🍊。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域🍊，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🥾，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商👜😠，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🍓😈，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🍅😠💘。从自下而上视角💖🍒🥦，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节👞。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后💋👙🧅🍉。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输🍎🥬👗、保险与公用事业等板块则减持较多。

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市場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)了(le)前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化(hua)。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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1、目前，结合不同芯片(pian)架构的独(du)特特征，四维智联定制化设计了(le)芯片调度(du)与内存分(fen)配(pei)策略。此外，透过整合自动泊车辅(fu)助功能，四维智联已针对搭载SA8155P等中高等算力芯片的舱泊一体(ti)解决方案进行(xing)了优化配置，为售(shou)价低于15万元(yuan)的车辆带来更优质的体验。

2、TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工(gong)業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電(dian)路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光(guang)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。