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日前，仕佳光子在(zai)互動(dòng)平檯(tái)透露(lu)，上半年公司聚焦光通信(xin)領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市(shi)場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批(pi)量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)(mo)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大(da)批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外(wai)客(ke)戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品(pin)加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已(yi)完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用(yong)MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨(huo)。

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開(kāi)源證券的上市槼(guī)劃(huà)由(you)來(lái)已久。早在公司(si)2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘牌后，就被傳(chuán)齣(chū)要衝(chōng)刺A股IPO。公開資料顯(xiǎn)示，開源證券在2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)(jian)會(huì)提交深市(shi)主闆的IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披(pi)露(lu)招股説(shuō)明書(shū)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🌽🍈👅🥝🥾。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥒🧄🍓，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍍💛，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💞。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩱😻，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💞🍒。此外😡🤍，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧅💟，也会对市场风格的演变起到关键作用👄💗。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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🏮 后续如何演绎😡💛💝？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍊👄👚👘。战略上我们保持看多🍑👝🍎，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💓，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍎👡，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👡💘💗👡，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍄🥻，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍎，7月中报业绩期💯、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响🩰💞🎒，荣昌生物股价持续上涨🍎🥝，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍🍅，市值在300多亿高位运行👝。数据显示，2024年公司营收17.17亿元👗，同比增长近六成🥔🍒，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%👗👝🥒，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🩳😈，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🍆；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍇，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%💗🍈，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🧡💔；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。