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一是突出示范(fan)意义，打造系列标志性项目。有必要将旅游合作(zuo)与中亚国家的发展战略和相关政策等(deng)紧密联系和融合起来，形成多层次、多维度、特色鲜明(ming)的合作新格局。结合各国各地优势(shi)和特色，考虑(lv)到地方和友城发展诉求，共同打造出一批示范性强、带动效(xiao)应明显的标志性项目(mu)，探索形成深度互补(bu)、高度共赢又各有特(te)色的(de)合作标杆(gan)群，使中国与中亚的旅游合(he)作成为共建“一带一路(lu)”与各国发展战略对接的“最佳实践”。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低(di)位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续(xu)改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目进入收获(huo)期，自由现金流释放(fang)加速的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或(huo)将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优(you)势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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