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这种强度差距在(zai)过(guo)去(qu)的非总统选举周期中发挥了重要作用，在今年11月新(xin)泽西州和弗(fu)吉尼亚州的非周期选举(ju)中(zhong)可能会引(yin)人(ren)注目，这两个州的(de)投票率通常相对较低。国会中的共和党人和(he)特朗普(pu)希望(wang)当他们准备在2026年中期(qi)选举中(zhong)捍卫席位时激发(fa)他们的(de)热情。

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5月底以來(lái)，我(wo)們(men)(men)反復(fù)提示(shi)6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)。近期(qi)以傳(chuán)媒(mei)、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)正逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主(zhu)線。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资(zi)本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具(ju)体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去(qu)库存和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自(zi)由(you)现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股(gu)权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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国泰海(hai)通（02611）公布，近(jin)日，公司收(shou)到《中国人民银行准予行政(zheng)许可决(jue)定书》（银许准予决字〔2025〕第(di) 75 号）（以下简称行政许可决(jue)定书）。根据行(xing)政许可决定书，中国人(ren)民银行同意公司(si)在全(quan)国银行间债券市场发行不超过 150 亿元人民币的科技创新债券(quan)，专项用于支持科技创新领域投融资。行政许可有效期(qi)为 2025 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日。在有效期内公司可自主选择分期发行时间。

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1、綜郃(hé)伊(yi)朗邁(mài)赫爾(ěr)通訊(xùn)社咊(hé)《悳(dé)黑蘭(lán)時(shí)報(bào)》15日報道，伊朗外長(zhǎng)阿拉格齊(qí)噹(dāng)天重申，以色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)已經(jīng)“越(yue)過(guò)紅(hóng)線(xiàn)”，伊朗對以(yi)色列的(de)迴(huí)擊昰(shì)“郃灋(fǎ)自(zi)衞(wèi)”。他(ta)錶(biǎo)示，如菓(guǒ)以色列的侵畧(lüè)停止，伊(yi)朗的反(fan)擊自然也將(jiāng)停止。

2、今年涨幅明显的创(chuang)新药和(he)新消费等板(ban)块具有典型(xing)的“困境反转”属(shu)性，后续有望延续。策(ce)略(lve)视角看新消费(fei)和(he)创新药两个大幅上涨的板块，在过去(qu)两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地(di)区间。上涨逻辑(ji)上(shang)和去(qu)年具有连(lian)接性和一(yi)致性，因此今年(nian)板块的快速上涨具备典型的困(kun)境反转逻辑，后续行情有望延续。