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二季度消费服(fu)务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**下有望延续两位数增(zeng)长。从社零表现来(lai)看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝(bao)等零售延续(xu)较(jiao)高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利(li)也(ye)开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中(zhong)报季的话题，指数型机会可(ke)能(neng)还需要等三季度末到四季度。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表😈，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注🥒🥭👝。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。