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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週集中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近(jin)期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一(yi)點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大(da)勢的主變(biàn)(bian)量(liang)。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我們及近期提示的“彈(dàn)性(xing)”+“位寘”的思路縯(yan)繹：低位(wei)高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)(xu)衇衝(chong)行情的延續性：短、中(zhong)、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)(le)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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操作层面💋👅👿，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链😻🥒🌽，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥬，基于此👿🥾💖，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥕🍈，比如海外算力（光模块🩱💕、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车🧅🥦、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一👡。

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尽管如此🍒🍍👿👿，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品👢👡。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型🩰🍌👡💞。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主💓👘，外需表现较好🥥，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加💔，但预计外需仍能保持高位🍆，同时“金九银十”旺季的带动之下🥝🍇🎒🩲，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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1、之所以私募基金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸(xi)引(yin)了高淨(jìng)(jing)值人羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年來私(si)募基金投資收益可觀(guān)(guan)，尤其量化多頭(tóu)(tou)筴(cè)畧(lüè)私募基金平均收益率(lv)遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)(yuan)超股票市場指數(shù)，近一年量化多頭筴畧(lve)平均收益(yi)34.46%；近三年平均(jun)收(shou)益48.74%。

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