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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利(li)底(di)仓(cang)+小(xiao)盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利(li)率(lv)下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通(tong)胀，剩余(yu)流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半(ban)场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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