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从个股(gu)来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方（79家）、中航(hang)成飞（66家）和藏格矿(kuang)业（64家(jia)）。

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从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展(zhan)（国(guo)内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础(chu)设(she)施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风(feng)电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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在关税的不(bu)确定影(ying)响下，美联储内(nei)部对未来(lai)的降息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持(chi)了(le)对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内不降息的(de)官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表(biao)明美联储内部(bu)对(dui)降息(xi)预期的分歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息预期，整(zheng)体降(jiang)息预期变化不(bu)大。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值(zhi)水(shui)平来说(shuo)，当(dang)前价格基本处(chu)在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较(jiao)大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在(zai)于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运(yun)量环比明显增加，预计7月(yue)国内锂矿供应仍然有(you)所增加，锂矿价格如若走弱或(huo)将继(ji)续拖累锂价；第二，供应端(duan)投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前(qian)来(lai)看，矿端(duan)暂时(shi)还未有出(chu)清迹象，说明(ming)价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢(shu)约560美金，折合5.5万元/吨；第三(san)，整条(tiao)产业链的库存压力(li)都比较大，碳(tan)酸锂(li)+锂矿的库存仍在(zai)累库，同时，如若下游(you)消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下(xia)，或将下半年需求(qiu)前置(zhi)化。但需要注意的是，短期来看锂矿(kuang)价格仍然(ran)表(biao)现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时(shi)，这样低价背景(jing)下，对于成本压力较大的企业，可(ke)关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企(qi)将(jiang)发布(bu)新的生产指引和成本(ben)指引，需要关注矿端的变量是否能给出(chu)价格底(di)部信号。

2、根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)(ji)披(pi)露的(de)最新數(shù)據，截至(zhi)2025年3月31日，新增(zeng)鼎仍持有飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)(yi)股股票，佔(zhàn)飛馬國際總股(gu)本比例29.9%。