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1）中东(dong)地缘局(ju)势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数(shu)普遍回调，避险情绪推升能源、贵金(jin)属、军工(gong)上涨，但中东局势对(dui)国内而言更多是(shi)情绪上(shang)的短期冲击，影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。从风险(xian)溢价来看，在中(zhong)美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢(yi)价一度回(hui)落至6.1%附近，为今(jin)年4月以来的最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复后，风险(xian)溢(yi)价进一步下行还需要经济基本面或增量(liang)政策的持续发力；结构(gou)上(shang)来(lai)看，前期活跃的新消(xiao)费(fei)、创新药等主题的成交占比持续提升(sheng)后，细分赛道快速轮(lun)动(dong)，部分获利盘存在止盈(ying)需求。

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具体来看，泰康资产(chan)一季(ji)度净利润(run)6.12亿(yi)元，在五(wu)家公司中居首，同比(bi)增长22.89%；太保资产、人(ren)保资产(chan)分别实现(xian)净利润2.15亿元(yuan)、1.94亿元，同比分(fen)别增长20.11%、26.8%；中意资(zi)产(chan)实现净利润(run)0.45亿元，同比下降2.17%，安联资(zi)管(guan)扭亏(kui)为盈，实现净(jing)利润0.04亿元。

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1、展望下半年，虽然绝对(dui)收益近期或受到风(feng)险偏好的约束，我们仍维持对(dui)欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因(yin)素(su)包括(kuo)：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛(lian)；（2）结构上，有望在全(quan)球资金再配置中受益。关税层面，虽然(ran)整体来说欧洲(zhou)权益市场在美国的营收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大(da)多采取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要注意来自盈(ying)利端的风(feng)险(xian)，一是美国和全球经(jing)济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的(de)成(cheng)本和收入端的双重压力。同时，欧元的升(sheng)值也给以美(mei)元计价的营收增长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来自(zi)欧洲以外地区）。特朗(lang)普签署行政令要求大幅(fu)削减美国(guo)处(chu)方药价格，也可(ke)能对欧洲市场盈利影响较(jiao)大（生物医药(yao)占2024年欧洲市场整体利润的(de)13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防(fang)御且也能在财政转向中受(shou)益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内(nei)需(xu)为主线(xian)。

2、樂(lè)動(dòng)機(jī)器人宣稱(chēng)以2024年收入計(jì)已成爲(wèi)“全毬(qiú)最(zui)大的以視(shì)覺(jué)感知技術(shù)爲覈(hé)心(xin)的智能機器人公司“。公(gong)司(si)2024年機器人視覺感知解決(jué)方案銷(xiāo)售收入爲4.44億(yì)元，市場(chǎng)佔(zhàn)有率爲1.6%，與(yǔ)第二名市佔率相差0.1%箇(gè)(ge)百(bai)分點(diǎn)。