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1、1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技(ji)互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的(de)-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于(yu)A股的行(xing)业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受(shou)价格因(yin)素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行(xing)业(ye)占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传(chuan)统经(jing)济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股(gu)业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、东北证券研报表示🥬💯🍆🍌🍄，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年，国防军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫🍋🥑🥕🍈🍎，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化🥦，2050年把人民军队全面建成世界一流军队💛。伴随需求恢复，产能结构逐步优化🍊，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性🧄💋。