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2、行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和(he)需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自(zi)主可控(kong)，包括电子（算(suan)力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。