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自(zi) 2023 年(nian)底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周(zhou)三将(jiang)关键利(li)率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体(ti)物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内(nei)波(bo)动，但政策制(zhi)定者正聚焦于(yu)酒店、住房等服务领域(yu)推动的核心通胀高企问(wen)题。

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期(qi)在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医(yi)药(yao)生(sheng)物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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天风证(zheng)券表示，海外算(suan)力产业链高景气度(du)依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦(ca)的冲击(ji)，反而相关(guan)产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力(li)产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投(tou)资主(zhu)线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高(gao)景气。整体上我们积极看好2025年(nian)或成为(wei)国内AI基础设施竞(jing)赛元年以(yi)及应用开(kai)花结果之年。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看🥕；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看🥒😈。）

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