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6月13日，人力资源(yuan)和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末，企(qi)业(ye)年金积累基金规模3.73万亿元(yuan)，投资资产净(jing)值3.70万亿元(yuan)，近三年累计收益率为7.46%。

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从背后因素来(lai)看：1、上涨(zhang)中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中(zhong)的收敛(lian)：21年通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储加息(xi)预期冲(chong)击港股下跌，当前关注通胀(zhang)回归节(jie)奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收(shou)敛或来自美联储加息(xi)或推迟降息，美元走强，外资流出(chu)，外资(zi)持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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1、关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性(xing)。6月(yue)10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游(you)环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度(du)持续下滑、竞争环(huan)境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对(dui)于(yu)缓解汽车产(chan)业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会(hui)逐步延(yan)续回暖态势。

2、日前💯🍑，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称💖，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👝👞🎒🥒👗，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🥒。