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随着百年(nian)变局加速演进，国防军工投(tou)资(zi)逻辑持续强化，“强国必先强军(jun)，军强方能国安”！华福证券(quan)直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进(jin)入击球(qiu)区间。华(hua)泰证券(quan)也指出，国防军工行业有望迎来新一(yi)轮高景气周期。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转(zhuan)”属(shu)性，后续有(you)望延续。策略视角看新消费和创新药两个大(da)幅上涨的板块(kuai)，在过去两年(nian)时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到(dao)价值洼地区间。上涨逻辑上和(he)去年具有连接性和一致性，因此今年(nian)板块的(de)快速上涨具(ju)备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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然而，宽基指数产品也未能幸免。华宝中证1000指数、景顺长城MSCI中国(guo)A股国际通指数(shu)增强、浦银安盛MSCI中国A股ETF联接、华安深证主板50ETF、国泰中证港股通50ETF发起联接，共计5只(zhi)宽基产(chan)品年(nian)内均已宣告清(qing)盘。许(xu)之彦旗下华安深证主板50ETF因基(ji)金持(chi)有人大会同意在3月(yue)20日终止上市，产品运作尚不足一年，也因而刷新国(guo)内宽(kuan)基(ji)ETF最短存续纪录(lu)。

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1、本周（6月9日至13日），A股(gu)市场持续活跃，成交规模连续5日超(chao)过(guo)1万亿(yi)元。A股指(zhi)数方面，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅(fu)下(xia)跌0.25%，深证成指下(xia)跌0.6%，北证(zheng)50下跌3.11%。

2、行业配置：维持哑铃配置思路💋🥕，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💛👛，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👙🍄，获得ROE的抬升👅💘🥾，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥭🤬，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍇；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩰💟，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👝👿；预期走出底部💕🥭，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩱🍒，关注存量项目进入收获期👡🥬🎒，自由现金流释放加速的电信运营商🍒。小盘成长方面🍎，货币宽松扩张剩余流动性🍍😈，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥻💕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍆🥻，下同）和科创板（20%）🥝，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧄🍏。行业关注自主可控🤬🍉🥬，包括电子（算力🤍🍍🥭💖、半导体设备、芯片）🩰🍋💗👄🍄、信息化（数据库💖👜、操作系统）💝👚🥦、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。