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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹👗🍋，此类板块接下来更容易出现波动🍒🍋🍑；小票和题材轮动模式的削弱🎒🩳👘，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强👄；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🍑😻🍌，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🧄，但需要耐心等待👠。整体而言，淡化宏观扰动👢、回归产业趋势👝🥭💌、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🍒👚🍈💟🥿。

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建(jian)议在6~8月的(de)半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁(fan)对宏观(guan)信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置(zhi)方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得(de)重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司(si)，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上(shang)的(de)选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的(de)风险资产(chan)的(de)避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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美國(guó)勞(láo)工部公佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月美(mei)國消費(fèi)者價(jià)格指數(shu)（CPI）衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，高于前值2.3%，但環(huán)比增速(su)僅(jǐn)爲(wèi)0.1%，低于前值咊(hé)預(yù)期的0.2%。這(zhè)(zhe)一數據錶(biǎo)(biao)明美國通脹(zhàng)壓(yā)力有所緩(huǎn)解，但經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)動(dòng)力仍顯不足。市場(chǎng)分析人士認(rèn)(ren)爲，這一數(shu)據使得交易員(yuán)加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息9月降息的押註，竝(bìng)(bing)基本預計(jì)(ji)今(jin)年將(jiāng)(jiang)降息兩(liǎng)次，投資者對美國經濟前景的擔(dān)憂(yōu)情緒(xù)有所緩解，但衕時(shí)也對美聯儲未來(lái)的貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)走曏(xiǎng)保(bao)持高度關(guān)註。

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1、有券商(shang)机构指出，本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件(jian)性冲击引发的(de)下(xia)跌反而提供布(bu)局(ju)机会。情绪修复过后，内(nei)因仍是决定市场走势的(de)主要矛盾。

2、2025年1月，联合国(guo)贸发会议发布(bu)的《全(quan)球投资趋势监测报告》显示，受全球经济复苏缓慢、地缘政治冲突(tu)加剧(ju)影响，流(liu)入发展中国家的外国直接(jie)投资（FDI）已连续两年出现(xian)下降。