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以色列对(dui)伊朗发动空袭，随(sui)后伊(yi)朗***共和国进行报复，这一事件于周五在市场引发连锁反应。在冲突能持续(xu)多(duo)久的疑问持续存在之际，交易员(yuan)纷(fen)纷涌(yong)入期权市场寻求保(bao)护。

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市场定价显示🧡🍍，交易员已完全消化年内两次降息各25基点的预期👙🍑🥻💔，押注年底利率降至3.75%。路透调查显示🍓，英国央行或于2025年第三🥑、四季度分步行动💟🎒，与英国经济增长预期（2025年1.0%👡，2026年1.2%）相匹配🥥😡🥑。

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5👞👞、需求：近期尿素需求偏弱。一方面，国内麦收农忙仍在进行中，对农资等采购活动较为分散💛💝🧡💞。另一方面，本周下游复合肥行业开工回落3.32个百分点至33.81%🥦👄，尿素刚需继续走弱。麦收结束后尿素需求及出口仍有跟进预期👜👚，但尿素工业刚需空间或继续受限🩰💞🎒。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🎒🍎🍈💔🧡，可适当降低宏观分析权重💌🥝👗👠，提升强势板块节奏判断的权重💕😡💛。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍋🍆🥑🩱，25年7月前👚😠、25年剩余时间以及2026年🍋👘👚，宏观主要矛盾各不相同👅🍄🍓😈。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥭🧅🩱；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🧄🍄👅，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍈。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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