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4、交易热(re)度：今年以来更多资金选(xuan)择南下流(liu)入港股市场。AH股溢价指数与A股(gu)成(cheng)交热度相关性较强(qiang)，当A股成交热(re)度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原(yuan)因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资(zi)者占比更(geng)高，因此当市场(chang)风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性(xing)放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日(ri)均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月(yue)1.2万亿，日均换手(shou)率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)热(re)度(du)的下滑显示出当前(qian)A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借(jie)低估(gu)值和业(ye)绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入(ru)始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规(gui)模大、速度快的现象，截至6/13，今年南(nan)下资金净流入(ru)6386亿元，接(jie)近去年(nian)全年的7440亿元，日均净流入61亿(yi)元，去(qu)年全年日均(jun)净流入仅30亿元(yuan)，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元👙🥾，比2023年实际增长9.4%🍑🥦💯，创下自冷战结束以来最大增幅🍇💓💕。

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1、展望后市，国元证券表(biao)示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消(xiao)费是白酒行业主(zhu)线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。

2、②分化中(zhong)的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)(ji)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加(jia)息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港(gang)股下跌(die)，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)(bian)化；