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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说明会上表示，公司目前有(you)部分器件(jian)、模组(zu)产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品(pin)可发挥智能(neng)检(jian)测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控制、感应(ying)、无线(xian)连接功(gong)能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的(de)AI眼镜，目前公司配合不同(tong)客户不同需求和产品定(ding)位提供解决方案(an)，处于性能和(he)良率(lv)提升阶段。

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展望7月🌽🌽💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👘🧡，整体超预期改善🥦💔🧅💯；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍌🍏💟🥾。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🩲🥬👞、库存阶段💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但(dan)科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較(jiao)充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍(reng)具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。