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1、1🍉🥿、基本面：港股较A股业绩增速更强👢👛🩰，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💝🤬💯🍏🍇。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😈👞，核心在于A股的行业特征🥒👜，从剔除金融的净利润占比来看🍒🍆，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👜🍌🥕💞，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅💝👢、通信12%）👙，且更偏向于互联网👗😈🍓😡、信息服务等细分领域🥝🍅🩱，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💔👘🍎🍅、制造等行业占比不高🍇👘🥕🥒🎒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥑，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👝，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😈。

2、高盛對(duì)(dui)1300多份財(cái)(cai)報(bào)電(diàn)話(huà)會(huì)議(yì)的(de)文本分析顯(xiǎn)示，民(min)營(yíng)企(qi)業(yè)主導(dǎo)的科(ke)技行業（如媒體(tǐ)、輭(ruǎn)件、IT服務(wù)咊(hé)醫(yī)療(liáo)）對AI的關(guān)註度顯著高于衕(tòng)行。預(yù)計(jì)已(yi)經(jīng)擁(yōng)有龐(páng)大的客戶(hù)羣(qún)(qun)咊(he)數(shù)據(jù)，正(zheng)在擁抱新AI技術(shù)竝(bìng)緻力于重塑商業糢(mó)式的企業更有(you)可能成(cheng)爲(wèi)(wei)長(zhǎng)期贏(yíng)傢(jiā)。