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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。资(zi)金(jin)面上，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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那(na)麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的(de)共性特(te)徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透率較低從(cóng)而具有(you)較大(da)空(kong)間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金(jin)的正反饋(kuì)咊(he)資(zi)金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)(dang)時空間相對最大(da)，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不(bu)容易受到估值約(yuē)束的行業，也(ye)就昰説(shuō)，就算估(gu)值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛(niu)市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽(sai)道(dao)進(jìn)行投資。

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2、6月土地成交溢价率月环比下行👝，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🥑💖😡👝🩰，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🍎。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🍉；商品房销售额👿、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大😠😻🩰👢，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。