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🏮行业配置层面🥾👝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👙、25/6/12为界🥒😡，市场共经历过两波较明显的高低切换🥬🌽，当下仍处于第二轮高低切周期中😈🍎🍊🧡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥦💕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍅🍆，后续建议关注半导体🍉🧄、电池（固态电池主题）、电网设备🍋💟、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😠🥾🍒💞🤬，行业层面优选光模块/PCB🍅🧄👘👄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💕🧡💓🥕、小金属。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募(mu)集设立的B股上市公司。公司是以煤炭(tan)生(sheng)产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工(gong)为一体的大型(xing)清洁能(neng)源企业，为内蒙(meng)古(gu)自治区最大的地方(fang)煤炭企业及中国大型煤炭企(qi)业之一。

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2、2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加💟🥥💛🥕，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低🍌，后续存在检修的可能👚。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9👡👝🧡、10月份仍有支撑🍄，随后缓慢下滑。