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伊朗的炼油与出口能力： 伊朗拥有庞大的炼油设施👢，处理能力为220万桶/日，以及大规模的石油出口基础设施。其主要石油出口终端位于波斯湾的哈尔克岛。然而，打击该设施不太可能得到美国**的支持🍏🥝🤍🥒🥔，因为后者会警惕破坏石油市场🍉。

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1、基本(ben)面(mian)：港股较(jiao)A股业(ye)绩(ji)增速更强，A股消费+制(zhi)造(zao)+周(zhou)期，港股更偏科(ke)技(ji)互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行(xing)业(ye)主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细(xi)分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不(bu)高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港(gang)股从-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差从8pct降至-6pct。

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这(zhe)么多年(nian)下来，邹年(nian)年和邻居相处得像一家人：一位大爷见他吆喝哑了嗓子，特意送来录好的喇叭；几位老街坊自发坐在店门口当起“推销员”，向来往(wang)行人介绍这家咯吱盒店……

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首先讨论第一个问题🍎。经历了连续四年调整的中国股市，从全球范围看已经具备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的下行风险，配置权益或是首选💯🤍👄🍎，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源、消费和制造龙头当中或不难找到💯🥻🍓👙。此外，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市🥭👢。

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1、与此同时(shi)，受(shou)伊以冲突影响，国际油价继续上涨。6月16日，布伦特原油高开5.5%，至每桶78.32美元。亚洲早盘时段(duan)，现货(huo)黄金一度上涨近0.6%，至每盎司3450美元左右。

2、3、據(jù)(ju)Choice統(tǒng)計(jì)(ji)，截至6月(yue)14日，今年以來(lái)已有105隻（多類(lèi)(lei)份額(é)郃(hé)竝(bìng)統計）公募産(chǎn)品清盤(pán)。在終止原囙(yīn)上，囙基金資産淨(jìng)值低于(yu)郃衕(tòng)限製、基金持有人(ren)大會(huì)衕意終(zhong)止、郃(he)衕到期終止的産品分彆(biè)有83隻、21隻、1隻(zhi)。其中(zhong)，權(quán)益類清盤佔(zhàn)七成，新能源、醫(yī)藥(yào)(yao)、消(xiao)費(fèi)等行業(yè)主題(tí)基(ji)金成(cheng)“重菑(zāi)區(qū)”。