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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储(chu)降息(xi)预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数(shu)从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响(xiang)更大(da)，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利(li)润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来(lai)看，关注通(tong)胀(zhang)回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降(jiang)息时点持续延后(hou)，海外流(liu)动性趋紧对港(gang)股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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