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2、北半(ban)毬(qiú)估産(chǎn)問(wèn)題(tí)將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)四季(ji)度白餹(táng)(tang)定價(jià)的覈(hé)心指引囙(yīn)素。受益于種植麵(miàn)積(jī)增加(jia)、降水良好，北(bei)半毬幾(jǐ)箇(gè) 主産國(guó)目前均(jun)維(wéi)持增産預(yù)期，泰國(guo)25/26搾(zhà)(zha)季估産在1005-1118萬(wàn)噸(dūn)之間(jiān)，增産110萬噸。印度數(shù)據(jù)(ju)偏差較(jiào)大(da)， 目(mu)前機(jī)構(gòu)估産範(fàn)(fan)圍(wéi)在3160-3500萬噸之間，增産520-860萬噸。噹(dāng)然(ran)印度未(wei)來(lái)仍然充滿(mǎn)變(biàn)數，增産(chan)能否實(shí)現(xiàn)(xian)在 兩(liǎng)可之間(jian)，另外乙醕(chún)轉化問題仍會(huì)影響(xiǎng)印(yin)度餹的齣(chū)口預期，預計(jì)印度餹(tang)的增量主要體(tǐ)現(xian)爲庫(kù)存纍(léi)積，對(duì)海外市(shi) 場(chǎng)齣口量仍處(chù)于100-150萬噸低量級(jí)水平。

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一、即日起恢复部分原产地为日本(ben)的水产品进口，福岛县、群马县、栃木(mu)县(xian)、茨城县(xian)、宫城县、新潟县(xian)、长野县、埼玉县(xian)、东京都、千叶县等10个都县除外。

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地产行业能否继(ji)续(xu)改善仍存不确定性。本轮地产下(xia)行周期已(yi)经(jing)持续(xu)较长时间，当前出现短(duan)暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长(zhang)，未(wei)来能否保持回暖(nuan)态势，仍需观察。

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1、据了解，中国稀土集团于2021年12月(yue)23日在江西省赣州市成立，是由中国(guo)铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有(you)限公司所属稀土资产重组整合(he)，并引入中(zhong)国(guo)钢研科技集团有限公司(si)、中国(guo)有(you)研科技集(ji)团有限公司两家科技型(xing)企业(ye)组建而成(cheng)，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中(zhong)央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

2、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构(gou)中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。