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分化中(zhong)的(de)收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年(nian)末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价(jia)指(zhi)数从20/10高点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产(chan)泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属(shu)性(xing)导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年(nian)A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走(zou)强，但(dan)短(duan)期概率不大(da)。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、中东是世界上石油储量最为丰富、石油产量和输出量最多的地区，石油储量约占全球总储量的一半👿💟，产量通常占世界总产量的四分之一👄，出口量占世界石油出口量的三分之二‌🩲💟。随着以色列和伊朗之间爆发激烈冲突，市场担忧原油供应短缺😻👜，国际油价出现暴涨，并逼近年内高点👛🍇。