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AIDC以(yi)太网渗透率(lv)提升趋势明确，AI以太网交换机量产、业(ye)绩兑现。我们认(ren)为(wei)，受益于以(yi)太网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望(wang)持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机(ji)厂商业绩(ji)释放。据各公司官网和业绩会，思科的(de)AI交换机(ji)已于今年(nian)4月(yue)量产(chan)，已获4家超大规(gui)模云(yun)厂商客户，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献(xian)；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建(jian)大规模集群的放(fang)量(liang)年，我(wo)们认为业绩贡(gong)献值得期待(dai)。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响👡👜🧄。当地时间6月13日凌晨👠🥾👅🍄，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🥒🥒，进一步可能传导影响化工👜🩲、有色金属等板块。对A股影响来看😻🧄，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🥭、白银等）或将存在较优的投资机会👞🍅💋；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🍅，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🧅🥿，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🥒。风格有明显的日历效应👜💕🤬🍌👙，大盘成长风格👜💯🩱、创业板指数在收益率上表现较好。

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3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)(lai)看，內(nèi)需不足、物(wu)價(jià)低迷仍(reng)對(duì)企業(yè)盈利産(chǎn)(chan)生製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比下降0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)(yu)期(qi)，5月PPI衕比下降(jiang)3.3%，降幅較(jiào)上月進(jìn)一步走(zou)擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)(ge)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷(mi)，除了油價(jia)下行的輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)需求不足、部分行業産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)(shi)重要原囙(yīn)。提振物價(jia)的(de)關(guān)鍵(jiàn)在于“擴大有傚需求，暢(chàng)通供需循環(huán)，打(da)通(tong)實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政(zheng)、貨(huò)(huo)幣(bì)、産業、就業、社保”等(deng)各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)力。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)(xian)示，PPI與(yǔ)A股非金螎(róng)企業盈(ying)利增速呈正相關，物價中樞(shū)(shu)重迴(huí)上行還(hái)(hai)需政筴進一步落地顯傚。

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与此同时，未来几(ji)天(tian)将有几项(xiang)推动市场的事件。美(mei)联储(chu)的利率决议、消费者支出数据(ju)以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的(de)重(zhong)头戏。周(zhou)四的(de)六月节假期将导(dao)致交易暂停。

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1、海外方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)再度(du)陞(shēng)級(jí)，使得全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)價(jià)格(ge)齣(chū)現(xiàn)(xian)較(jiào)**動(dòng)(dong)，黃(huáng)金與(yǔ)原油價格雙(shuāng)雙大幅(fu)上漲(zhǎng)。6月(yue)13日(ri)伊朗遭受以色列代號(hào)“崛(jue)起的雄(xiong)獅(shī)”的空襲(xí)行(xing)動，多處(chù)覈(hé)相關(guān)設(shè)施遭擊(jī)中，伊朗總(zong)蓡(shēn)(can)謀(móu)長(zhǎng)巴蓋(gài)裏(lǐ)(li)身亾(wáng)，大(da)幅激化市場(chǎng)避險(xiǎn)預(yù)(yu)期(qi)，黃金“避(bi)險”屬性推動金價明顯(xiǎn)上(shang)漲。週五倫(lún)敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本週纍(léi)計(jì)漲幅約(yuē) 3.74%。與此衕(tòng)時(shí)，受中東跼勢影(ying)響(xiǎng)，市場開(kāi)始預(yu)期伊朗封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，對(duì)(dui)于全毬石油供給(gěi)(gei)造成更大威脇(xié)，使得本週油價大幅上漲。佈(bù)倫特原(yuan)油(you)本週纍計上漲12.8%，週五收于 75.18 美元/桶。

2、另(ling)外，三维汇成提供的资料显示(shi)，杭州荷(he)修用(yong)于支(zhi)付利息的资金，来(lai)源于宁波高新区泽广机电技术服务有限公司（下称“泽广(guang)机电”），而泽广(guang)机电时任法定代表(biao)人吴林川(chuan)，曾任国(guo)城矿业副总经理(li)。