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5 月集成电路出口金额同比增幅(fu)扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿(yi)美元(yuan)，当月同比增幅(fu)扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同(tong)比增幅扩大 4.00 个(ge)百分点至 17.50%，三(san)个月滚动同(tong)比增(zeng)幅扩(kuo)大 4.64 个(ge)百分点至 20.51%；5 月集(ji)成电路进口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当月(yue)同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至(zhi)8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环(huan)比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿(yi)美(mei)元。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对(dui)许多贸易伙伴(ban)的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期(qi)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结(jie)束，全面达成协议概率(lv)小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存(cun)在结构(gou)性支撑托底(di)市(shi)场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投(tou)资推(tui)荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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展望7月🥒💕🩲🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄。从基本面的角度来看🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜💖🍊🧅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💝💯。风格方面👞💯🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🍎，7月科技风格占优的可能性较大👗。

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