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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜(tong)溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜(tong)价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进(jin)口严重亏损，国(guo)内精铜(tong)和废(fei)铜预期(qi)供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解(jie)，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的(de)同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关(guan)注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓(cang)风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是时间上的错配，下(xia)半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢(yi)价？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜进口关(guan)税(shui)确定，无论是(shi)否加征关税则意(yi)味着(zhe)溢价的消失，美232调查结果可能(neng)是重要(yao)的(de)时间节(jie)点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起(qi)铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价(jia)位(wei)的表现。综合(he)来看(kan)，铜市场再次面临上有需求压(ya)力(li)，下有供给支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅(fu)震荡局面，投(tou)资(zi)者需要关注的是波段(duan)以及由宏(hong)观或地缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美国(guo)232调查公布结果；二(er)是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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