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企业盈利的改善(shan)是经(jing)济改善的结果，因此，在(zai)宏观指标上，经济(ji)数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币(bi)数据的明显(xian)回(hui)升也是重(zhong)要的信号。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向(xiang)：一是结构性成长穿越周期的优质企业(ye)，如当前盈利仍具有(you)上调空间、基本面突出、受惠(hui)于政(zheng)策的行业，包括科技领(ling)域的半导体、互联(lian)网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电(dian)动车(che)等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升(sheng)的潜在机会。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍈💗，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👞🎒🩳，或许关税政策的影响将会有所显现👜。目前市场对7月的降息预期不是很高🍊🤬，所以可能还是要边走边看🥔。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥕，导致美债收益率出现阶段性上行🍄；如果就业人数远不及预期💔🥿💝，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**下有望(wang)延续两位数增(zeng)长。从社(she)零表(biao)现来看(kan)，粮油食品、家(jia)电、家具、金银珠宝等零售延续较(jiao)高景气，相关(guan)领域(yu)盈利有望持(chi)续改善(shan)。

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1、证券文件显示，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票🍒🥿🤍，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🩱，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🍇🩲🤍，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥬👛🩰，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。