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1、供应方面：下半年产能释放增量有限(xian)，炼厂排产仍主要取(qu)决于生产利润和下游实际(ji)需求。然而，当前(qian)稀(xi)释沥青贴水仍维持(chi)高位，对缺乏进口配额的独(du)立(li)炼厂复产带动作用有限。近期燃料(liao)油及稀(xi)释(shi)沥青消费税返还政策(ce)调整的预期，或将对炼厂(chang)加工利润及开工水平形成一定(ding)提(ti)振。虽然随着需求(qiu)增(zeng)加，以(yi)及炼油利(li)润改(gai)善，山东及河北(bei)有(you)原油(you)配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚(lan)桥(qiao)石化(hua)、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼(lian)沥青增量有限。南方(fang)地区，中石(shi)化镇(zhen)海炼化以及茂名(ming)石化沥青产量大幅缩减(jian)，缓解(jie)南方供应(ying)过剩的压力。库(ku)存方面，上半年沥青厂库和(he)社库均位(wei)于近(jin)五年同期低(di)位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿(yuan)较为强烈。

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企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)(jing)濟(jì)改(gai)善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋(qu)势的发展，大型产业趋势的特(te)征是低(di)渗透率(lv)，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗(shen)透率(lv)预期的快速提(ti)升(sheng)。大型产业趋(qu)势(shi)也(ye)是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部(bu)分将会进行详细论述。